이베스트투자증권 염승환 차장님
골드만삭스. 구리를 사라. 경기가 안 좋은데 구리값이 왜 오를까(올해 9% 상승)
그렇지만 구리 광산업체는 10% 이상 폭락
결국 수급의 문제. 현재 공급이 원활하지 않다.
전기차에도 구리가 많이 들어간다.
중국에서 인프라투자의 지표 두 개. 건설 & 구리.
내년에는 6% 가량 구리가 부족할 수 있다.
장기적으로는 구리 관련 기업, 단기적으로는 구리 원자재 자체에 투자.
데이터댐
디지털 뉴딜은 결국 '데이터'를 기반으로 한다
DNA = 데이터(Data), 네트워크(Network), 인공지능(AI)
DNA의 기반은 결국 데이터.
정부가 이런 데이터들을 이제 한 곳에 가두고 저장한다.
정부에 데이터를 제공해주는 기업들을 주목하자. 뉴딜 데이터 관련 기업.
연속성이 있는 스토리를 찾자, 일회성이 아닌 스토리! ex. 데이터댐
[삼성SDS(018260)], [신세계(0054170)], [현대오토에버(307950)], [더존비즈온(012510)]
기존에는 부가가치가 크지 않다고 판단되서 주가가 많이 오르지 않았지만, 정부에서 그린 뉴딜 정책을 밀기 때문에, 데이터댐 관련주들도 업사이드가 열렸다고 볼 수 있고, 대기업 계열 관련주들도 주목해볼 필요가 있다.
미국 대공황 때 후버댐을 오마주해서
우리는 진짜 댐은 건설하지 않지만 '데이터댐'을 만들어보자.
애플이 그동안 국내에서는 LG이노텍을 벤더로.
LG이노텍은 애플 상위 버전을 담당.
이제 애플이 중국 업체들을 배제하는 분위기.
애플이 LG이노텍뿐만 아니라 삼성 협력 라인을 원함, 특히 광학줌 카메라 기능을 탐내고 있음
LG이노텍과 삼성전기가 애플의 듀얼벤더로 함께 갈 수 있다.
카카오게임즈 시초가 100% 상한가 따상. 돈의 힘!
정프로님 부러워서 카카오게임즈 들어오신다고함 ㅋㅋ(정반꿀, 주주분들 조심하세요)
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