삼성 감산에 상승한 반도체 관련주 / 테슬라 차량 가격 인하 이

출처 : 상유십이TV

 

    전일 미국지수 일봉 및 종가

 

1. DOW

종가 33,586.52

상승 +0.30%

 

2. NASDAQ

종가 12,084.36

하락 - 0.03%

 

3. S&P500

종가 4109.11

상승 0.10%

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    증시 특징주 - 반도체의 날

IDC 1Q23, PC출하량 56.9m(5,690만대) - 29% yoy 1Q22(80m, 8,000만대)

- 코로나 이전 수준으로 돌아가는 패턴 1Q19(60.6M), 코로나 기간 너무 잘 팔렸기 때문에 수요 감소 및 재고 증가, 최근 재고는 줄어드는 모습이었지만 건강한 수준인 4주~6주를 크게 상회하는 수준의 재고가 여전히 쌓여 있음

 

- 다만 이런 정체기는 PC기업들이 중국을 벗어나, 다른 나라에서 생산하게 되면 공급망이 더욱 개선될 수 있다고 보고 있음

 

- PC 출하량이 단기적으로는 좋지 않을 가능성이 있음, 세계 경제가 개선되고 Window 11 업그레이드 및 24년 정도에는 교체수요 발생하면 상황이 나아질 수 있음

 

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    특징주

 

TSMC

3월 Earnings 매출액 컨센 하회 실적 발표

 

1. PC, 모바일 수요 약세

2. Mediatek(팹리스) 5nm, 7n,, 12nm 및 16nm 공정에 대한 웨이퍼 투입이 모두 감소, 가장 큰 감소 요인 제공

3. CPU 및 GPU 공급업체 INTC, AMD, NVDA 웨이퍼 투입의 경우에도 브랜드 공급업체의 가격 인하에도 불구하고 PC시장의 지속적인 수요 약세 인해 하반기에 증가하지 않을 것으로 예상

4. 28nm 공정 용량이 거의 풀캐파를 유지하고 있음에도, TSMC의 Fab 15B에서의 7/6nm 가동률 1Q23 40% 미만, 2Q23 50% 이상 반등 가능성 낮음

5. Fab 18A의 5nm 가동률도 22.11월에 낮아지기 시작한 후 예상대로 반등하지 않을 전망

6. N3 수율은 계속해서 개선되고 있으며, 가동률은 1분기 45~50%에서 2분기 말까지 60% 이상으로 상승할 것으로 예상

테슬라

일론 머스크, "가격 낮춰, MS 확대, 아주 작은 변화에도 수요에는 큰 영향"

테슬라 모델별 출하량, 인도량 현황(모델 S, 모델X, 모델3, 모델Y)

 

 

GPM(총이익률) 20% 이상 유지에 관심

미국 전기차 시장점유율 TSLA 62.6%, GM 7.9%, 폭스바겐 6.1%