스페이스X 부품 관련주 TOP 3 파두, 한미반도체, 고영 ft. 이제 '지분'이 아닌 '부품'을 보자.

안녕하세요 더흡족입니다 :)

요즘 스페이스X 관련 테마주가 국내에서도 아주 핫하죠.

대표적으로 스페이스X 지분투자를 한 것으로 알려진 미래에셋증권, 미래에셋벤처투자 등이 있는데요.

덕분에 국장 정상화로 인한 증권주 수혜 X 스페이스X로 미래에셋증권이 우주로 날아가버렸죠.

그런데 이제 단순히 스페이스X에 지분이 아닌 부품에 주목해볼 필요가 있을 것 같습니다. 현재 스페이스X는 xAI와의 합병을 선언하며 지구의 전력·냉각 한계를 극복하기 위한 '우주 궤도 데이터 센터' 구축에 사활을 걸고 있습니다. 여기서 핵심은 '전력 효율'과 '거대 용량'입니다. 관련하여 국내에서 눈여겨볼만한 주식 3가지를 골라봤습니다.

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1. 파두 (FADU) : 우주 데이터 센터의 '저전력 브레인'

스페이스X가 가장 고민하는 것은 태양광 발전에 의존해야 하는 우주 환경에서의 '전력 소모'입니다.

 

• 왜 파두인가?: 파두의 SSD 컨트롤러는 설계 단계부터 '저전력·고성능'을 타겟으로 합니다. 최근 673억 원 규모의 역대급 수주를 터뜨리며 기술력을 증명했죠.
• SpaceX 커넥션: 우주 궤도에서 xAI의 추론 모델을 돌리기 위해서는 열을 최소화하면서도 빠르게 데이터를 읽어올 SSD 컨트롤러가 필수입니다. 관련하여 국내에 팹리스 후보로 파두가 유력합니다.

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최근 우주로 먼저 가버린 파두 주가

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2. 한미반도체 : HBF 시대를 여는 '정밀 건축가'

24년 4월 텐베거의 달콤함을 안겨줬던 한미반도체

 

HBF(High Bandwidth Flash)는 HBM보다 느리지만, 용량은 압도적이고 가격은 저렴합니다.

AI 추론의 '도서관' 역할을 하죠.

• 핵심 기술 : 300층을 넘어 1000층까지 쌓아야 하는 HBF 공정에서 가장 중요한 것은 '본딩(Bonding)' 기술입니다.
• 투자 포인트 : 키옥시아와 샌디스크가 HBF 적층을 위해 국내 본더 업체에 주문을 몰아줬다는 점은, 결국 이 시장의 표준을 쥐고 있는 한미반도체의 독주 체제가 우주 메모리 시장으로 확장됨을 의미합니다. 2024년도 SK하이닉스와 함께 거의 유이하게 국내 시장에서 아웃퍼폼을 했던 한미반도체가 다시 날아갈 수 있을지 전 주주로서 주목되네요. 최근 한미반도체 주가 흐름 역시 견조한 흐름입니다.

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HBF의 의미와 TC 본더

 

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3. 고영 (Koh Young) : 1000층 높이를 검사하는 '신의 눈'

HBF는 "고층 건물 위에 또 고층 건물을 쌓는" 극악의 난이도를 가집니다.

• 기술적 난제: 1000층 높이의 구멍(Via)이 수직으로 제대로 뚫렸는지 확인하지 못하면 수율은 빵점이 됩니다.
• 역할: 고영의 3D 검사 장비는 눈에 보이지 않는 미세한 불량을 잡아내는 데 세계 최고 수준입니다. 스페이스X가 요구하는 '우주급 신뢰성'을 보증해줄 유일한 대안입니다. 고영은 개인적으로 베일리 기포드가 지분 투자를 했던 회사라 관심종목에 두고 가끔씩 꺼내보는 종목인데 HBF 테마로 엮여서 앞으로 더 주목해봐야겠습니다.

추세 좋은 고영 주가흐름