SK하이닉스2 [반도체] 삼성전자, 왕이 돌아온다! (신한금융투자 최도연 부장님 | Best Analyst 초청 2021 하반기 산업전망세미나) 신한금융투자 갓도연 부장님 - [삼성전자] 왕이 돌아온다 1H21 요약 - 비메모리 공급 부족 심화 코로나19 이후 회복 구간에서 다양한 산업에서 공급 부족 발생했다. Commodity 산업의 공급부족은 가격의 인상으로 이어진 반면, 비 Commodity인 반도체의 공급 부족 현상은 생산 차질로 이어졌다. 수요 회복에 대한 과소평가로 인한 공급 제약이 있었다. 게다가 비메모리 수급은 세트로 움직이는데, 가장 공급이 부족한(생산 차질이 심한) 부품에 맞춰지다 보니, 상대적으로 공급 부족이 덜한 다른 비메모리 세트는 수요에 대해 공급 부족임에도 불구하고 재고에 대한 걱정을 하게 되었다. 2H21 업황 전망 - 메모리 공급 부족 심화 먼저, 수요적인 측면 비메모리의 공급부족이 완화되면 오히려 모멘텀이 강화되는.. 2021. 6. 24. 하나금융투자 리서치센터 201216 모닝브리프 반도체 컨트롤러 공급부족. eMMC : 저가상품이다보니 최근까지 2D NAND로 생산하다가 최근에서야 3D NAND 생산 방식으로 바꾸다보니 eMMC 가격 상승 전망. 꼬리가 몸통을 흔드는 왝더독(Wag the Dog) 현상 발생. 관련 선호주 SK하이닉스. SK하이닉스는 현재 NAND 적자. NAND 가격 인상된다면 SK하이닉스 주가에 긍정적(미국 관련 기업들에는 이미 일부 주가반영) 금호석유 4Q20 영업이익 컨센 40% 상회 전망. 정기보수 한 달 진행 1Q21 영업이익 사상 최초로 3천억원 상회 전망 2021년 사상 최대 실적과 주가를 전망. 목표주가 상향 2020. 12. 16. 이전 1 다음
